Това wikiHow ви учи как да създадете фактура с версията на Microsoft Excel за Windows или Mac. Можете да създавате фактури ръчно или да използвате наличните шаблони за таксуване.
Стъпка
Метод 1 от 3: Използване на шаблони в Windows
Стъпка 1. Щракнете двукратно върху зелената икона с бял "X", за да отворите началния екран на Microsoft Excel
Стъпка 2. Потърсете шаблони за фактури, като въведете фактура с ключова дума в лентата за търсене в горната част на страницата
След това натиснете Enter.
За да търсите шаблони, компютърът ви трябва да е свързан с интернет
Стъпка 3. Изберете шаблона, който искате да използвате
Шаблонът ще се отвори в нов прозорец.
Стъпка 4. Щракнете върху бутона Създаване вдясно от визуализацията на шаблона, за да отворите шаблона в Microsoft Excel
Стъпка 5. Редактирайте шаблона според нуждите
Например, заменете текста „Company“в горната част на шаблона с името на вашата компания.
За да редактирате текст в шаблон, щракнете двукратно върху текста, който искате да редактирате, след което изтрийте или презапишете текста
Стъпка 6. Попълнете сметката
Въведете исканата от шаблона информация, за да сте сигурни, че шаблонът показва правилната сума за фактуриране.
- Например, някои шаблони за таксуване изискват да въведете почасова ставка или фиксирана ставка.
- Повечето шаблони за таксуване имат формули за изчисляване на почасовата ставка и броя на отработените часове. Резултатите от тези изчисления ще се появят в колоната „Крайна сума“.
Стъпка 7. Запазете фактурата, като щракнете върху Файл в десния ъгъл на страницата
След това щракнете Запази като и изберете място за запазване на файла. Въведете име на файл, след което щракнете Запазване. Сега вашият файл за фактуриране е запазен и готов за изпращане.
Метод 2 от 3: Използване на шаблони на Mac
Стъпка 1. Щракнете двукратно върху зелената икона с бял "X", за да отворите началния екран на Microsoft Excel
Стъпка 2. Щракнете върху менюто Файл в горния ляв ъгъл на страницата, за да отворите менюто
Стъпка 3. От менюто, което се показва, щракнете върху Ново от шаблон
Ще се появи нов прозорец с опции за шаблон.
Стъпка 4. Търсете шаблони за фактури, като въведете фактура с ключова дума в лентата за търсене в горната част на страницата
След това натиснете Enter.
За да търсите шаблони, компютърът ви трябва да е свързан с интернет
Стъпка 5. Изберете шаблона, който искате да използвате
Шаблонът ще се отвори в нов прозорец.
Стъпка 6. Щракнете върху бутона Създаване вдясно от визуализацията на шаблона, за да отворите шаблона в Microsoft Excel
Стъпка 7. Редактирайте шаблона според нуждите
Например, заменете текста „Company“в горната част на шаблона с името на вашата компания.
За да редактирате текст в шаблон, щракнете двукратно върху текста, който искате да редактирате, след което изтрийте или презапишете текста
Стъпка 8. Попълнете сметката
Въведете исканата от шаблона информация, за да сте сигурни, че шаблонът показва правилната сума за фактуриране.
- Например, някои шаблони за таксуване изискват да въведете почасова ставка или фиксирана ставка.
- Повечето шаблони за таксуване имат формули за изчисляване на почасовата ставка и броя на отработените часове. Резултатите от тези изчисления ще се появят в колоната „Крайна сума“.
Стъпка 9. Запазете сметката, като щракнете върху менюто Файл
След това щракнете Запази като и изберете място за запазване на файла. Въведете име на файл, след което щракнете Запазване. Сега вашият файл за фактуриране е запазен и готов за изпращане.
Метод 3 от 3: Ръчно таксуване
Стъпка 1. Щракнете двукратно върху зелената икона с бял "X", за да отворите началния екран на Microsoft Excel
Стъпка 2. Щракнете върху опцията Празна работна книга в горния ляв ъгъл на началната страница на Excel, за да създадете нов документ
Ако използвате Mac, пропуснете тази стъпка, ако Excel веднага показва нов документ
Стъпка 3. Направете главата на сметката
Заглавката ви за фактуриране трябва да съдържа следната информация:
- Име на фирмата - Името на компанията, издала сметката.
- Информация - Общо описание (напр. "Сметка") или вид на сметката. Например, ако искате да предложите определена услуга, вместо да таксувате за работата, напишете „Ценова оферта“.
- Дата - Датата на написване на сметката.
- Номер - Номер за фактуриране. Можете да използвате глобална система за номериране за всички клиенти или персонализирана номерация за всеки клиент. Ако използвате определен номер за всеки клиент, можете да включите част или цялото име на клиента в номера за фактуриране, например "JupeFriedChicken-01".
Стъпка 4. Въведете адреса на изпращача и получателя в горната част на сметката
Поставете информацията за вашата компания над информацията за клиента.
- Включете вашето име, име на компанията, телефонен номер и фирмен имейл адрес в сметката.
- Включете също името на компанията на клиента, името на получателя на фактурирането и адреса на клиента. Ако е необходимо, можете също да включите телефонния номер и имейл адреса на клиента.
Стъпка 5. Въведете информация за фактуриране
Можете да създадете колона, съдържаща кратко описание на услугата или продукта, колона с услуга/количество продукт, колона за цена/цена и колона с обща цена за услуга/продукт.
Стъпка 6. Покажете общата сметка в колоната цена/курс
Можете да изчислите общата сметка с вградената в Excel функция SUM.
- Например, ако поставите $ 200 в клетката В3 и 300 000 IDR в колоната В4, въведете формулата = SUM (B3, B4) в клетката В5 за показване на $ 500 в клетка В5.
- Ако таксувате почасова услуга (например IDR 100 000) на клетка В3 и броя на отработените часове в клетката В4, въведете формулата = SUM (B3*B4) в клетката В5.
Стъпка 7. Включете датата на падежа в горната или долната част на информацията за плащане
Като цяло можете да направите фактура, дължима при изпращането на сметката, 14 дни след изпращането на сметката, 30 дни след изпращането на сметката или 60 дни след изпращането на сметката.
Можете също да включите бележка в долната част на сметката. В тази бележка можете да включите начини на плащане, обща информация или да благодарите на клиентите
Стъпка 8. Запазете сметката
Ако е необходимо, използвайте различно име от другите фактури за клиента. За да запишете сметка:
- Windows - Щракнете Файл в десния ъгъл на страницата. След това щракнете Запази като и изберете място за запазване на файла. Въведете име на файл, след което щракнете Запазване.
- Mac - Щракнете върху менюто Файл. След това щракнете Запази като и изберете място за запазване на файла. Въведете име на файл, след което щракнете Запазване.
